1. (11/03/1979)
O carro onde viaja Máxima fica sem bateria. O motorista Ralph consegue, em ponto morto, fazê-lo chegar até uma população. Máxima e Nanucha, a amiga que a acompanha, almoçam numa taberna, onde são alvo de olhares curiosos. Máxima conta a Macário a sua viagem. Conversam longamente e Máxima convida-o a fazer o seu busto, mas para isso terá de ir até Paris.
2. (18/03/1979)
Neste episódio, ficamos a conhecer a origem de Macário Mendanha, o meio familiar e social em que se formou, enfim, a massa com que foi moldado. Macário cedo perdeu a sua mãe, Maria do Carmo. O seu pai, José Mendanha, era um boémio que desapareceu no mundo, depois de delapidar quase todo o património da família. Pedro Mendanha, irmão de José, regressa de Moçambique para tomar conta do pouco que restou. Compadecendo-se da situação de Macário, decide dar ao rapaz a devida educação e envia-o para um convento, embora com a preocupação de que não se transforme num beato.
3. (25/03/1979)
Ouvem-se boatos de que Macário está enfeitiçado por um rabo-de-saia. Aproxima-se a Quaresma e o Padre Augusto quer ouvir Macário em confissão. Macário manifesta-se apaixonado por Máxima, que conheceu durante um retiro na montanha e de quem pouco sabe, para além de que é atriz de cinema. O Padre diz que Máxima é uma mensageira de Satanás e que Macário tem de matar dentro de si esse demónio. Pedro Mendanha procura o sobrinho na oficina, onde encontra Cipriano, a quem acusa de roubar e falsificar obras de arte.
4. (01/04/1979)
O Padre Augusto acusa Macário de, até no seu ofício de escultor, se inspirar na figura demoníaca de Máxima, e rasga o retrato que ele tem da atriz. Cipriano instiga Macário a, com ele, tomar de assalto um convento das proximidades, onde se encontram valiosas peças de arte sacra. Ainda que relutante, Macário acaba por se vender a troco de 500 mil réis. Entretanto, Isabel confronta-o com a decisão de sair de Viseu e pede-lhe que não o faça sem se despedir dela. Contudo, ao amanhecer, Macário parte.
5. (08/04/1979)
Macário fica retido na fronteira com Espanha, por viajar sem passaporte. Com a ajuda de uma taberneira, consegue dopar os guardas que o vigiam e foge. Aguarda-o uma longa jornada pela província de Salamanca. Passa-se muito tempo sem que obtenha qualquer tipo de ajuda, até que consegue um trabalho no campo. É aqui que conhece Concepción, uma espanhola que por ele se encanta. Mas não tarda muito para que Macário seja descoberto pelas autoridades…
6. (15/04/1979)
Macário foi preso em Valladolid e fica na mesma cela que o espanhol Gonzalo Prieto, um recluso que parece usufruir de certas regalias. Este dá-lhe comida, bebida e roupas novas. Cipriano volta ao convento onde fora com Macário, mas foge ao perceber que está a ser perseguido. Num momento de desespero, ateia fogo à sua loja e morre. Macário recebe da Soror Teresa a notícia de que vai ser libertado e prossegue a sua viagem. Seguindo os conselhos de Prieto, faz-se acompanhar de um letreiro dizendo ser peregrino, conseguindo desta forma o sustento de que necessita.
7. (22/04/1979)
Macário é levado para casa por uma beata que lhe dá de comer e o trata com bastante esmero. Quando ele está deitado, aparece-lhe na cama e acabam por dormir juntos. Macário passa a viajar acompanhado por Paco, um homem que vende púcaras e que acaba por alinhar na farsa do peregrino que vai para Limpias (e depois para Lourdes). Finalmente chegado a França, Macário emprega-se numa fábrica, onde se engraça com uma das funcionárias.
8. (29/04/1979)
Macário chega, finalmente, a Paris. Máxima hospeda-o na sua luxuosa mansão, mas trata-o de forma fria e distante. Macário dececiona-se com o estilo de vida da atriz e confessa-o a Prieto, que o visita. Rejeitado por Máxima, Macário regressa à sua terra natal e, de imediato, procura Isabel, que o hospeda. O Padre Augusto condena tal ato e discute seriamente com Macário. Macário pensa em ir-se embora, mas Isabel mostra-lhe algo que o faz mudar de ideias…